Падение рынка персональных компьютеров в Казахстане в 2009 году может составить 30%, считает аналитическое агентство IDC. Среди возможных причин кризиса рынка - резкое сокращение или полный отказ от крупных проектов как в государственном, так и в частном секторах в связи с падением цен на основные виды экспортного сырья.
Ноутбуки и крупные проекты в государственном секторе помогли избежать обвала рынка персональных компьютеров в Казахстане в 2008 году, в минувшем году объем рынка персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в республике уменьшился, по сравнению с 2007 годом, на 2,5% в штучном и на 6,2% в денежном выражении и составил 461,4 тыс. шт. или $387,5 млн.. Падение продаж на рынке ПК в Казахстане было зафиксировано впервые с 1999 года.
Об этом говорится в сводке Kazakhstan Quarterly PC Tracker. Настольные ПК составляли 67,7% объема рынка, ноутбуки – 30,8%, а серверы архитектуры х86 – 1,5%.
Проявлением кризиса на рынке ПК стало первое за много лет снижение объема поставок ноутбуков в конце 2007 года. В полной мере негативное влияние кризиса проявилось в первой половине 2008 года, когда продажи настольных ПК в крупных секторах домашних пользователей и МСБ начали падать, а рост сегмента ноутбуков замедлился.
«В этот кризисный год именно устойчивые продажи ноутбуков на протяжении всего года, а также крупные проекты в государственном секторе не дали «обвалится» рынку ПК, – считает Андрей Верховод, аналитик IDC. – Несмотря на кризис, спрос на ноутбуки, особенно во второй половине года, был достаточно велик. А стабильная реализация крупных государственных проектов, чем всегда был силен казахстанский рынок, послужила дополнительным фактором, который поддержал рынок ПК в трудный период».
Первое место по объему поставок ПК в Казахстан заняла компания Hewlett-Packard благодаря мощным проектным поставкам и стабильно высоким продажам в дилерском канале. Причем во всех трех сегментах. Необходимо отметить, что успех HP был во многом обеспечен эффективной работой ее партнерской сети и, прежде всего, компании АЛСИ.
Второе место на рынке ПК в РК и лидерство в секторе ноутбуков принадлежит Acer, которая, в отличие от Hewlett-Packard, пока не является заметным игроком на рынке серверов. Третью позицию на рынке ПК заняла Logycom, лидировавшая на протяжении предыдущих трех лет. Хотя из-за кризиса компания несколько ослабила свои позиции, она осталась крупнейшим игроком в сегменте настольных ПК, смогла консолидировать розничную сеть и укрепить позиции в корпоративных продажах и дилерском канале. Четвертое и пятое места на рынке ПК в Казахстане в 2008 году заняли, соответственно, два других крупных производителя настольных ПК – Alser и «Белый Ветер».
В 2008 году сегмент настольных компьютеров сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 312,2 тыс. шт. Первое, второе и третье места по объемам поставок заняли, соответственно, Logycom, Hewlett-Packard и Alser. Отечественные компании по-прежнему доминировали в секторе настольных ПК. Они контролировали 74,2% рынка, однако, по сравнению с предыдущим годом, их суммарная доля снизилась на 6%. В первой половине прошлого года рынок «просел» на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, но во второй половине вырос проектный рынок, и начал восстанавливаться спрос в потребительском сегменте.
Сегмент ноутбуков был единственным, где поставки росли. Его объем составил 142,3 тыс. шт., что соответствует ежегодному росту на 26,3%. Таким образом, ноутбуки стали основным двигателем рынка ПК в Казахстане. Однако, как и год назад, по уровню проникновения ноутбуков – 30,8% рынка ПК – республика по-прежнему серьезно уступает не только странам Западной Европы (около 63%), но и другим крупным рынкам СНГ (России – 49,5% и Украине – 43,9%). Квартальная динамика поставок ноутбуков в 2008 году была неравномерной: в I кв. рынок вырос на 11,3% (по сравнению с I кв. 2007 года), во II кв. – на 8,0%, в III кв. – на 28,8% и на 45,9% в IV квартале. Компания Acer лидировала в сегменте ноутбуков первые три квартала, но в IV кв. уступила первое место HP. По результатам 2008 года Acer заняла первое, HP второе и ASUS третье место по поставкам ноутбуков. Toshiba несколько улучшила свои позиции и заняла четвертое место. Замыкала пятерку лидеров Fujitsu Siemens, отступившая на две строчки.
Даже в непростых кризисных условиях казахстанские компании и государственные структуры продолжали активно модернизировать свои серверы – одну из важнейших составляющих инфраструктуры IT. Хотя объем поставок серверов в Казахстан, по сравнению с очень успешным 2007 годом, уменьшился на 2,2% и составил 6,8 тыс., в условиях кризиса это неплохой показатель. График поставок серверов архитектуры х86 по кварталам в 2008 году при сравнении с аналогичными периодами прошлого года, напоминал синусоиду – падение на 26,6% в первом квартале, подъем на 20,5% во втором квартале, вновь падение на 26,5% в третьем и, наконец, рост на 25,4% в четвертом.
Лидер сегмента серверов HP смог не только сохранить первое место, но и увеличить продажи в количественном выражении. Как и годом ранее, компания успешно работала на рынке крупных проектов и в 2008 году поставила в Казахстан самую большую за всю историю наблюдений IDC партию серверов архитектуры х86.
Хотя по объему продаж серверов в штуках Fujitsu Siemens заняла только четвертое место, по доходам она уверенно сохранила за собой вторую позицию. Сразу трем компаниям – IBM, Dell и Sun Microsystems – удалось увеличить продажи как в штучном, так и в денежном выражении. Второе и третье места в штучном и третье и четвертое – в денежном выражении заняли, соответственно, IBM и Dell. В 2008 году международные поставщики продолжали укреплять свои позиции в Казахстане и заняли около 87% рынка серверов. Среди местных компаний наилучшие показатели в этом сегменте у Logycom.
Несмотря на спад продаж, некоторые показатели 2008 года, например объемы поставок серверов и ноутбуков, можно оценивать как вполне приемлемые для кризисных условий. Однако IDC полагает, что для рынка ПК 2009 год будет гораздо сложнее, поскольку продолжающийся кризис и падение цен на основные виды экспортного сырья могут привести к резкому сокращению или полному отказу от крупных проектов как в государственном, так и в частном секторах. Проведенная в начале года резкая девальвация тенге также негативно отразится на рынке, особенно в первой половине года. По оценкам IDC, в 2009 году падение рынка ПК может начаться во всех трех сегментах рынка (настольные ПК, ноутбуки и серверы) и достичь 30%. Однако при изменении мировых цен на основные продукты казахстанского экспорта ситуация может развиваться по более оптимистичному сценарию. Тогда падения в сегменте ноутбуков не будет, а сокращение сегмента настольных ПК не превысит 15%. При любом сценарии падения рынка серверов избежать не удастся. IDC считает, что восстановление рынка ПК в Казахстане начнется в 2010 году, а основным двигателем роста станут ноутбуки.
Текст www.gazetakapital.kz
Рисунок www.signonpc.com